>20万円もらう方法やオススメ投資を知る>

ロボアド「ウェルスナビ」の運用成績(実績)、分配金、手数料の推移、計算方法をまとめてみた(2017年からの積立)

本サイトは広告費から運営されております。

タイトル通り、この記事ではロボアドバイザー「ウェルスナビ」の成績推移をまとめていきます。

>>【最悪でヤバい】ウェルスナビのひどい問題点を大損しないために知ろう

>>ウェルスナビを一部売却!出金方法(やめ方)やかかる期間、解約との違いまとめ

>>評判通り?ウェルスナビの運用実績を公開してみる。100万円と毎月自動積み立て10万円の結果は?

好調時は+13%超えも!市場が暴落しても未だプラス

・2017年3月運用開始(元本100万円、毎月1万円積立)
・3月30日:2898円増加(トータルで100万2898円)
4月30日:17634円増加(トータルで101万7634円)

・5月30日:31675円増加(トータルで104万1675円)
・6月21日:40767円増加(トータルで106万767円)

この後も、成績が好調でした。

>>「運用で増えるお金」と「資産の組み合わせ」を提案してくれるロボアド『ウェルスナビ』の無料診断を受けてみた(実績あり)

暴落を経験しても、プラスをキープ

・12月30日:+15万3,000円(+12.67%)。元本含め、資産は136万578円に

・2018年2月1日、+16万7,982円(+13.32%)。元本含め資産は142万8,760円に

ただ、2月頭に米国株式市場全体が暴落したので、ウェルスナビの成績もちょっと落ちました。

>>「運用で増えるお金」と「資産の組み合わせ」を提案してくれるロボアド『ウェルスナビ』の無料診断を受けてみた(実績あり)

暴落後に見事、回復!

・2018年3月6日、1,478,916円(+62,238円、+4.39%)。
・4月2日、円建てだと、+5万5201円(+3.90%)。資産は¥147万1,879円に。ドル建てだと、+$1,064.40(+8.32%)

・5月2日、円建てで+10万6,796円(+7.03%)。資産は162万6274円に。
・6月1日:+9万5,140円(+5.86%)。資産は171万8,018円に。

2018年も好成績をキープ

・7月2日:+10万766円(+5.84%)。資産は1,826,844円に。
・8月1日:+16万5855円(+9.07%)。資産は1,994,833円に。

・9月3日:+14万5947円(+7.17%)。資産は2,181,125円に。
・10月3日:+¥184,260 (+9.05%)。ドルだと+$1,100.45(+5.97%)

・11月3日:+5万8468円(+2.5%)。資産は239万9646円に。
・12月4日:+¥106,824円(+4.20%)。資産は265万802円に。ドルだと、+$427.84(+1.87%)

暴落後の回復力でさらに信頼度が増したので、また淡々と積立していきます。(積立額を10万円に増やしました)


今だと、このサイト限定で現金プレゼント中です

増えるお金を無料で試算してみる>>ウェルスナビのサイト

2019年は1月でマイナス後、2月で回復!

・2019年1月はAppleショックでマイナスへ
・2月2日:+21,963円(+0.80%)で資産は2,769,141円に。ドル建てだと「+$538.03(+2.17%)」

・3月5日:+145,730円(+4.77%)で、資産は3,199,208円に。ドル建てだと「+$1,070.06(+3.89%)」

・5月13日:+118,354円(+3.73%)。ドル建てだと、+$1,431.90(+5.01%)
・7月13日:+194,629円(+6.10%)。ドル建てで、+$2,564.13 (+8.90%)

>>ウェルスナビのタイアップキャンペーンで1番お得に始める方法!現金をもらって積立し、招待制度も使おう

分配金の実績

この記事に書いたあとにもらった分配金をまとめていきます。

・2017年4月10日:70円ゲット

・2017年5月11日:分配金77円ゲット
・2017年5月16日:資産運用開始キャンペーン(2017年3月分)ゲット

・2017年6月8日:分配金74円ゲット【米国債券(AGG)】
・2017年6月28日:分配金4,631円ゲット(日欧株、新興国株、米国株)

・7月:423円
・8月:73円
・9月:3789円

・10月2日:329円
・10月10日:92円
・11月8日:分配金¥94

・12月:分配金6000円ほど

配当金(利息収入)で生活したい人にもおすすめ

・2018年2月8日:分配金¥114
・3月:3533円

・4月:130円
・5月:196円
・6月28日:8,464円

・7月:836円
・8月:162円
・9月;167円

配当金(利息収入)で生活したい人にもおすすめ>>ウェルスナビ

>>「運用で増えるお金」と「資産の組み合わせ」を提案してくれるロボアド『ウェルスナビ』の無料診断を受けてみた(実績あり)

手数料の実績

自分でETFを買ってリバランスしようとすると分かりますが、かなりめんどくさいです。

なので、ぼくはウェルスナビの手数料はかなり妥当だと思っています。

・2017年4月10日:763円支払い
・2017年5月18日:952円

・6月5日:952円
・7月5日:934円
・8月7日;997円

・9月1日:1,013円
・10月2日:1,030円

・11月1日:手数料¥1,130
・12月1日:手数料¥1,135

ウェルスナビは実は低コスト

・2018年1月4日:手数料¥1,229

・2月1日:手数料¥1,311

・3月1日:手数料¥1,169
・4月:1,347円
・5月1日:1,420円

・6月1日:1,581円
・7月2日:1,629円

・8月:1,780円
・9月3日:1,873円

増えるお金を試算してみる>>ウェルスナビのサイト

※ウェルスナビなら、1億円の資産を築くことも可能です

[追記]手数料の計算方法

手数料の計算方法は以下の通り。

例えば、5,000万円の時価評価となった場合、

年間手数料は3,000万円×1%+(5000 – 3000)万円×0.5%=40万円に消費税が加算された43万2千円となります。

ただし上記は時価が変動しなかった場合の例となります。

実際は時価は日々変動しますので、

手数料は毎日1日分を計算し、1ヶ月分の合計額を翌月5日にお支払いいただいています。

【1日分の手数料の計算式】:計算日の時価評価額×1%(手数料率)÷365×1.08(消費税)

つまり、毎日時価に応じた手数料を計算していて、その1ヶ月分を支払うわけですね

3ヶ月に1回、運用報告書をもらえる

あと、運用して3ヶ月半ほど経って、運用報告書が見れるようになりました。

ここには、買っているETF、預り資産、資産配分、資産の推移などがまとめられています。

ウェルスナビにおける預り資産

また、運用のポリシーも書いてありました。

ウェルスナビ

このように、毎日チェックできない人向けにレポートを提供してくれてるんですね。

ウェルスナビの関連記事

>>【朗報】ロボアド「ウェルスナビ」で長く運用を続けるほどコストが安くなる「お得な割引制度」スタート!

>>【感想】おつり投資アプリ「マメタス」はおすすめ!100円単位で「ウェルスナビ」の積み立て額を増やせます

>>【株式】暴落時のひふみ投信の対応、ロボアド「ウェルスナビ」「THEO」の実績変化まとめ

>>ロボアドバイザーはおすすめしない!投資のプロにはね。でも、初心者には超おすすめ!

セミナー情報、CEOの話を直接聞いてきました

>>ウェルスナビに登録&口座開設の申し込み、マイナンバーカードのアップロード&入金までの手順

>>「人間の脳は長期分散投資に向いてないからロボに任せる」@ロボアドバイザー「ウェルスナビ」のセミナー

>>【実績公開】ロボアドバイザー投資とは?どれがおすすめ?比較して評価してみた(THEO、ウェルスナビ、投信工房、楽ラップ)

他のロボアドバイザーまとめ

>>【運用実績】楽天証券のロボアド「楽ラップ」の評判は?!手数料や積立などの機能、口コミと共に評価してみた

>>【評価と実績あり】マネックス証券のロボアド「マネラップ(MSV LIFE)」の口座開設方法、デメリット、積立についてまとめたよ

>>【運用実績】松井証券「投信工房」の評価!メリット・デメリットや、リバランス、NISA口座などについても書いておく

>>2018年、ウェルスナビがマイナス続きだから途中解約しようと思ってる人にベストタイミング教えるよ

>>無理?配当金生活で失敗しないために収入のポートフォリオを考えてみた(米国株ETFもおすすめ)

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です