ロボアドバイザーのポートフォリオ(資産配分、保有銘柄)まとめ

どうも。運用男子のタクスズキです。

今回は、投資しているロボアドバイザーの保有銘柄をサービスごとにまとめてみます。

>>【実績公開】ロボアドバイザー投資とは?どれがおすすめ?比較して評価してみた(THEO、ウェルスナビ、投信工房、楽ラップ)

ウェルスナビではハイリターンを狙ってます

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ウェルスナビのポートフォリオは株式多めです。リスク許容度が5/5だけあって、攻めたプラン。

僕のように若いうちから投資を始めると、こうしてハイリターンを狙えるんですね。

>>投資信託のブログを書く初心者として「積立投資のメリット・デメリット」や「おすすめできる理由」を書いとく

ウェルスナビの保有銘柄

ウェルスナビで購入している商品(ETFなど)はこんな感じ。

米国株(VTI) ¥413,329
日欧株(VEA) ¥374,230
新興国株(VWO) ¥154,813

米国債券(AGG) ¥60,906

金(GLD) ¥111,299
不動産(IYR) ¥54,581

現金 ¥4,342

株式をかなり多く持っていて、海外債権、不動産、菌などのコモディティが少しという感じ。

現金も一部保有している感じ。

関連記事:評判通り?ウェルスナビの実績を公開してみる。まずは100万円と毎月積み立てでスタート

THEO(テオ)の保有銘柄

THEOは最近、リターン重視のプランに変えました。

資産配分は、株式54%、債権33%、金・不動産が3%という感じ。

>>【運用実績あり】THEO(テオ)の積立機能、手数料、口コミから正直に評価してみる

保有銘柄は以下のとおり。

グロース(株式中心に運用)

VOT 米国の中型の成長株
13,368円

VOE 米国の中型の割安株
11,541円

VTV 米国の大型の割安株
10,915円

VPL アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株
7,530円

EWY 韓国の大型株・中型株
7,506円

EWG ドイツの大型・中型株
7,045円

EWJ 日本株
6,094円

EPP 日本を除くアジア太平洋地域の先進国の大型・中型株
5,189円

EWT 台湾の大型株・中型株
4,093円

インカム(債権中心に運用)

LQD 米ドル建ての投資適格の社債
13,327円

IEF 残存期間7-10年の米国債
11,882円

VMBS 米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券(住宅ローン担保証券)
5,848円

SRLN 米ドル建てのバンクローン(シニア・ローン、担保付債務)
5,222円

IHY 米国を除く世界各国の企業のハイイールド社債
2,838円

インフレヘッジ(金、不動産など)

IGF インフラ関連株
5,086円

DBC コモディティの先物
3,372円

IAU 金(現物)
2,809円

DBA 農作物の先物
2,083円

SLV 銀(現物)
1,852円

楽ラップの保有銘柄

楽ラップの資産配分は、株50%、債権40%、それ以外が残り10%という感じです。

以下の商品を買っています。

株式

【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン

【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン

【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

債権

【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン

【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン

【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オーープン(為替ヘッジあり)
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オーープン

不動産

【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>

>>【運用実績】楽天証券のロボアド「楽ラップ」の評判は?!手数料や積立などの機能、口コミと共に評価してみた

投信工房の保有銘柄

国内株式
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックス

先進国株式
たわらノーロード 先進国株式

新興国株式
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

国内債券
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

先進国債券
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

新興国債券
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国内リート(不動産)
たわらノーロード 国内リート

海外リート
たわらノーロード 先進国リート

コモディティ
i-mizuhoゴールドインデックス

>>【運用実績】松井証券「投信工房」の評価!メリット・デメリットや、リバランス、NISA口座などについても書いておく

MSV LIFEの資産配分と保有銘柄

資産配分は、以下のとおり。(債権多めです)

19% 国内株式
31% 国内債券
21% 外国株式
20% 外国債券
0% 国内REIT
7% 外国REIT
2% 現金等

マネラップの保有銘柄(ETF)

Vanguard Total International Bond ETF
債券 14.40%

Vanguard Total Bond Market ETF
債券 13.60%

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
債券 11.20%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
株式 10.30%

Schwab US Aggregate Bond ETF
債券 9.70%

TOPIX連動型上場投資信託
株式 9.50%

上場インデックスファンドTOPIX
株式 7.10%

Vanguard REIT ETF
リート 6.10%

Schwab U.S. Broad Market ETF
株式 6.10%

Vanguard S&P 500 ETF 株式 2.10%

>>【評価と実績あり】マネックス証券のロボアド「マネラップ(MSV LIFE)」の口座開設方法、デメリット、積立についてまとめたよ

トラノコの保有銘柄

トラノコは現在、「大」のファンドで運用しています。

>>【資産運用】おつり投資「トラノコ」の口座開設方法&かかる期間や実績、評価まとめ(アプリあり)

資産配分は以下のとおり。

銘柄は、以下のものを買っているようです。

>>おつり投資(資産運用)・おつり貯金ができるアプリまとめ(マメタス、トラノコ、finbee)

ほったらかし投資、おすすめです

こんな感じの銘柄を保有して資産運用しています。

ロボアドは、こんな感じでほったらかしで知識も不要で運用できるので、おすすめです。

特に、パフォーマンスの良いウェルスナビは素晴らしいですね。

>>【感想】おつり投資アプリ「マメタス」はおすすめ!100円単位で「ウェルスナビ」の積み立て額を増やせます

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