どうも。1000万円以上を資産運用に回しているタクスズキです。
この記事では、以下の記事で紹介してるFOLIOのリバランス結果をまとめていきます。
＞＞【評判】「ロボット」などのテーマで株式投資できる「FOLIO（フォリオ）」の口座開設方法と評価（実績あり）
＞＞ロボアドバイザーはおすすめしない！投資のプロにはね。でも、初心者には超おすすめ！
この記事の目次
3ヶ月に1度のリバランス
第一回目のリバランス提案は、2018/1/24。
この時点（運用3ヶ月）での実績は、「含み損益（+15.10%）。+15,953円」と素晴らしいパフォーマンス。
このリバランスでは新たに3万円ほどの投資が必要でした。（買い増しのみ）
【追記】FOLIOはおまかせ投資がおすすめです@2019年
なお、日本株や世界株が暴落した2019年に始めるなら、テーマ株でなく「おまかせ投資」がおすすめです。
＞＞【評判】FOLIO（フォリオ）のおまかせ投資を開始！積立や運用実績、手数料、解約方法まとめ
これだと、株以外の資産にもバランスよく投資でき、損失リスクを抑えられます。
株価暴落時にはじめた「FOLIO（フォリオ）」のおまかせ投資。順調にプラスになってます。
やはり、下落時は投資の始め時ですね！
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また、無料診断により、「おまかせ投資」で増える金額もわかるので、まずは診断だけでも受けてみるといいですよ。
2回目のリバランス
2回目は、2018/4/27に提案されました。今回は、買いと売りの両方。
なお、リバランス前の資産状況は以下の通り。
お預かり資産
111,623円
含み損益（-13.70%）
-17,725円
前日比（+0.41%）
+460円
リバランスにより利益がちょい増えた
そして、提案されたプランはこんな感じ。
買い増しで必要な資金は、26,000円ほどでした。
で、2回目のリバランス（注文）をしたところ、以下のようになりました。
売りによって、ちょっと利益が増えた感じですね。
3回目のリバランス提案（損切り・損失確定）
2018/10/25に3度目のリバランスが提案されました。
ここでは「ナブテスコを2株売却し、ＦＵＪＩを+4株とパナソニックを2株買い増せ」と提案されました。
ちなみに、ナブテスコは購入時から株価がかなり下がってるので、このタイミングで売ると損失確定してしまいます。
つまり、「損切りして、これから上がりそうな株価を買え」という指示なんですね。
資金を有効活用したいなら損切りもあり
ぼくは損失確定させるのがイヤなので、リバランスしませんが、資金を効率的に使っていきたい人はここでカットしてもいいですね。
※リバランスの際は以下のメッセージが表示されます。
前回の保有比率の調整から一定期間が経過しました。
株価の変動等を踏まえ、当社の推奨する最新の保有比率に更新するための売買を提案いたします。
（今後も追記予定です）
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