【評判】楽天225ダブルブルの買い方!配当、信託報酬やデイトレ手数料をブログで検証

どうも。1000万円以上を資産運用に回してるタクスズキです。

珍しく、短期売買用の金融商品に1万円ほどで少額投資してみます。

ETFとは?>>評判通り?ウェルスナビの実績を公開してみる。まずは10万円と毎月積み立てでスタート(今は積立10万円)

楽天225ダブルブルとは(その意味)

買うのは、「楽天証券」にある「楽天225ダブルブル(楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型)」。

こちらは、日経225先物の値動きに2倍連動するETFで、ETFでレバレッジをかけて売買できます

というわけで、説明をしていきます。(ブルは相場の上昇、ベアは相場が下落していることを意味します

>>【評判】GMOで株価指数CFD!配当やスプレッド、レバレッジ、手数料や必要証拠金を調べてみた

【概要】日経平均の値動きに連動し、通常の2倍の利益を狙える

スクリーンショット 2018 06 06 12 00 02

日経レバレッジ指数(日経平均レバレッジ・インデックス)は、日経平均レバレッジ型EETFのために開発された指数。

日経平均株価の2倍の変動率で指数が動きます

ただし、2倍の変動率というのはあくまでも1日の変動率であり、複数日の変動率は2倍にはなりません

>>【評判】ひふみ投信の利回りは?デメリットは?いくらで買える?などに答えてみる

>>【カンタンで楽】①無料で現金1.3万円ゲット!②800円から利息収入を得る方法、③1万円からの不動産投資など、お得な放置投資まとめ

楽天225は短期売買だし、計算が難しい

「複数日の変動率は2倍にはなりません」と書いた通り、このETFの利益の計算方法は複雑で、短期売買しなければ旨味はありません

日々の値動きをチェックする必要があり、消耗します。

つまり、ぼくのような本業のある人には向きません。(都度、チャートを見てられないので)

>>【実績】GMOの株価指数CFDで米国NQ100(ナスダック)に投資!利益(損失)が出るか検証

なので、ぼくは2日でこの投資をやめ、仮想通貨投資に資金を入れました

【お得】ビットコインをもらって仮想通貨投資の資金にできる

仮想通貨では月7万円の利益を出せました。(誰でもできる超カンタンなリップル積立投資です)

>>【リップルを購入】おすすめ取引所の比較と買い方まとめ

なお、この投資で使っているサイトはビットポイントという上場企業の子会社が運営する会社です。

>>【お得なビットポイントのキャンペーン】3000円分のビットコインをプレゼント!仮想通貨の取引所で口座開設する方法

ビットポイントでビットコインをもらって売れば楽に利益を出せる

そして今だけ、ビットポイントでビットコインが3000円分もらえます。

ビットコインはこれから価値が10倍になる可能性ありますし、もらって売ればリップル投資の資金になります

しかも、ビットポイントのCMキャラクターは、あの本田選手です!

BITPOINT
本田選手も認めたサイトというわけですね)

>>【お得なビットポイントのキャンペーン】3000円分のビットコインをプレゼント!仮想通貨の取引所で口座開設する方法

このチャンスは今だけなので、ぜひゲットしてみてください。

>>【年内30倍アップの予想も】リップルを毎日1万円ずつ買っていく投資を始めました

1日で10%動いたら、ETFに20%の利益を得られる

「1日の変動率」は具体例を示すとわかりやすいです。(以下、目論見書からの引用)

まず上昇トレンドの場合。

スクリーンショット 2018 06 06 12 11 27

日経平均株価が前日(基準日)より5%動いたら、日経レバレッジ指数は10%動きます。

つまり、前日に楽天225ダブルブルを10万円買っていたら、1万円の利益になるわけです。

>>積立できるアクティブファンドのおすすめやメリット・デメリット、成績などまとめとく

>>【カンタンで楽】①無料で現金1.3万円ゲット!②800円から利息収入を得る方法、③1万円からの不動産投資など、お得な放置投資まとめ

連続して上昇した場合の2日目の利益

そして、基準日の2日後も日経平均株価が上昇し、基準日の翌日から10%だったとします。

(基準日からの伸びは、105+(105×1.1)=115.5)

その場合、ETFの方の基準価格は、110+(110×1.2)=132になり、

基準日に10万円買っていたら、3.2万円の利益を得られるわけです。

こんな感じで、利益の計算方法が若干、複雑です。(複利効果があるわけですね)

>>【評判】GMOクリック証券のFXとCFDで20日で2.2万円稼げた!お得なキャンペーンもやってるよ

下がる場合も同じ動き(計算方法)

こういった値動きは、下がる場合も同じです。

スクリーンショット 2018 06 06 12 11 42

日々、「前日の値からいくら動いたか」でプラス(マイナス)されていき、利益(損失)がでるのです。

>>【国内株】SBI証券の投資信託ランキング上位のファンドを買ってみた(実績も公開)

上昇、下落を繰り返した場合の儲けはどうなる?

では、上がり下がりを繰り返したらどうなるか。それは以下の図がわかりやすいです。

スクリーンショット 2018 06 06 12 11 53

このように、3日後に日経平均株価は少し上がっていても、ETFではマイナスになることがあるのです。

この理由は「基準日からどれだけ値動きがあったか」でなく、「前日比で利益(損失)計算されていくから」ですね。

なので、「楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型」を買う際はこうしたことを理解しておきましょう。

>>【投資中&成績公開】レバレッジ取引ができる商品まとめ(ほったらかしFX、ETF自動売買)

デイトレでも使われている(中・長期投資は向かない)

なお、「前日比をベースにした計算」により、損益がで決まるため、「楽天225ダブルブル」はデイトレードでも使われています。

逆に、これは中・長期投資には向きません。公式では以下のように説明されてます。

Q.「日経平均株価」がもみ合い上昇・下落を繰り返した場合はどうなりますか?

A.上下変動するほど、指数は押し下げられます。

当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。

また、「日経平均株価」に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

というわけで、こういったことも押さえておきましょう。

>>【カンタンで楽】①無料で現金1.3万円ゲット!②800円から利息収入を得る方法、③1万円からの不動産投資など、お得な放置投資まとめ

配当(分配金)も狙えない

あと、こちらも把握しておく必要があります。

当面は分配金は出ない可能性が高いと思われます。

「株価指数先物」には「日経平均株価」採用の現物株のような配当金が付きません

また、低金利が続く現状では、ファンドが保有する短期金融商品から得られる金利収入は、ごくわずかです。

当ファンドの分配金は、金利等の収入から運用経費を控除した後に支払われるため、

分配金はゼロか、もしくは分配金が支払われたとしてもごく少額にとどまると思われます。

株価指数先物(先物取引)とは?

ここで、聞きなれない「株価指数先物」についても書いておきます。

これは、株価指数に投資し、「先物」という仕組みを使います。

なお、先物取引については、以下の記事がわかりやすいので、引用します。

先物取引とは将来の売買についてあらかじめ現時点で約束をする取引のことです。

現時点では売買の価格や数量などを約束だけしておいて、将来の約束の日が来た時点で、売買を行います

前もって売買の価格を決めておくことができるので、価格変動する商品の売買につきものの価格変動リスクを回避できるという利点があります。

引用元:先物取引とは?

将来の価格予測ができるなら、先物を利用した方がいい

あと、宝石を使った先物取引のたとえ話がかなりわかりやすいので、そちらも読んでおいてください。

要は、以下のような話。

・10万円の宝石を買う場合、今は10万円ないが1年後にボーナスが入り、用意できる

・ただ、1年後に宝石の価値が値上がりしている可能性がある

・その時12万円になっていれば、今より高い値段を払わないといけない

・こういったときに先物取引で「1年後10万円で買います」と約束しておけば、10万円で買える

・1年後、宝石の価値が12万円担ってる場合、買った人は2万円安く買えたことになる(得)

・逆に、8万円になっていたら、2万円高く買ったことになる(損)

こんな感じです。

そして、株価指数先物では、こういった仕組みを使って株価指数に投資できるんですね。

>>【カンタンで楽】①無料で現金1.3万円ゲット!②800円から利息収入を得る方法、③1万円からの不動産投資など、お得な放置投資まとめ

先物は売りで入っても利益を出せる

あと、先物は買いで入る(安値で買って上がったら売る)の逆でも利益を出せます。

FXのように、買い(上昇)でも売り(下降)でも利益を出せるんですね。

>>【評判】シストレ24のフルオートで勝てないという口コミは本当か検証(ストラテジーの感想あり)

>>【評判&検証】ループイフダンの設定、実績、必要資金、ログイン方法まとめ

>>【評判&検証】トライオートFXの実績、レンジ追尾設定、自動売買ランキングからの選び方まとめ

1口単位で板を使って取引

なお、「楽天225ダブルブル」は以下の記事で紹介してるETFのように、板を使って買います。

スクリーンショット 2018 06 06 14 09 36
(「国内株式」で「ダブルブル」と検索すると出てきます)

注文時の価格は以下の通り。

スクリーンショット 2018 06 06 14 09 14

注文する際は、口数、「指値・成り行き」、「セット注文を予約するか」を決めていきます。

スクリーンショット 2018 06 06 14 09 06
(1口から買えます。なので、1万円ちょっとあれば買えます)

なお、「セット注文」というのは買い注文と同時に「売りの注文」も入れられる機能。

スクリーンショット 2018 06 06 14 10 27
(期間を今日中、今週などと決められる)

例えば、「価格が11,640円の時に買って、11,700円になったら売る」という注文が可能なのです。

※今回はセットい注文を予約せず

手数料は50円ほど

というわけで、成り行きで注文を入れてみました。

スクリーンショット 2018 06 06 14 12 20
(買える金額が10円安くなってました)

以下、注文履歴。

スクリーンショット 2018 06 06 14 12 46

そして、注文後すぐ買えてました。(保有資産になってました)

スクリーンショット 2018 06 06 14 24 34

評価損益は手数料を加味して表示されます。

スクリーンショット 2018 06 06 14 24 45

というわけで、「楽天225ダブルブル」の買い方は以上です。(上がったら売ります)

>>【カンタンで楽】①無料で現金1.3万円ゲット!②800円から利息収入を得る方法、③1万円からの不動産投資など、お得な放置投資まとめ

信託報酬は年間0.4%ほど

ETF(投資信託)を買う際に、気にしたいのが信託報酬(年間コスト)。

「楽天225ダブルブル」は0.378%です。

「日経レバレッジ指数連動型ETF」の平均は年0.812%だそうで、それと比べると半分ほどなので、安めですね。

※サイトには売買手数料無料と書いてありましたが、ぼくの取引では50円ほどかかってました

楽天証券では、100円から楽天ポイントで投資信託が買えます

なお、レバレッジ型ETFが買える楽天証券では、以下のような気軽投資もできます

>>業界初!楽天スーパーポイントで投資信託を100円から買えるようになったので、その方法、ポイントを賢く貯めるを紹介

なの、気軽に投資を始めたい方は「楽天証券」で口座開設しておきましょう。(無料です)

>>【100円投資の利益公開】楽天ポイントで買える成績のいい投資信託まとめ @楽天証券

>>【評判あり】楽天証券のメリット、デメリット!使いにくい?アプリで投資信託は買える?

日経平均が下がった時に利益を得られるETFもあります

あと、「ダブルブル」と逆で、日経平均株価が下がった時に利益を得られる

「楽天225ダブルベア(楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型)」もあります。

これも仕組み自体は、紹介してきたものと似ています。

公式サイトでは、「日経平均株価マイナス2倍連動型のETF」と紹介されてますね。

2018年2月、3月に買っておくと利益を出せたはず

これは、2月、3月の株式相場全体が暴落した時とかに買っておくと利益を出せるんでしょうね。

>>どっちがおすすめ?ロボアド「ウェルスナビ」と「ひふみ投信(プラス)」の成績を比較し断言!

>>【株式】暴落時のひふみ投信の対応、ロボアド「ウェルスナビ」「THEO」の実績変化まとめ

こんな感じで、「下がること」を予想して利益を出せる商品もあるので、知っておくといいです。

積立投資よりも大きなリターンを狙いたくなったら

ぼくがやってるような毎月の積立運用もいいですが、

それ以上の大きなリターンを狙いたくなったら、こういったレバレッジ型ETFも検討してみてください。

これだと、仮想通貨と比べて運用益の税金が安いですし、リスクも低いので。

>>【実績】資産運用の初心者としておすすめされてる投資信託(銘柄)が本当にいいのか検証してみる

>>【おすすめ】インデックス投資の始め方とタイミング、実際の利回りなどをまとめてみる

ハイリターンな投資を狙っていく

>>自動で定期購入できる!積立FXのメリット・デメリットまとめ(運用実績、評価あり)

>>【自動売買】リピート系FXの実績、手数料などを比較!初心者におすすめのサイトも紹介

>>FX初心者におすすめのやり方を紹介!失敗しないためにまず少額からどうぞ

【追記】2日後に売却しました

購入した2日後にレバレッジ型ETFを売却して100円くらいの利益を得ました。(1口じゃこれくらいの利益でしょうね)

1日目に200円ほど上がり、次の日、評価損益が120円に減っていたので、もういいかなと思い利確しました。

なお、手数料は「いちにち定額コース」にしていると、無料になるのでぜひ。

※デフォルトだと、超割コースになってます

普通の投資信託より流動性高い

あと、成り行きで注文したのですが、すぐ約定(売却)できました。

こうした点を見て、普通の投資信託よりも流動性が高いとわかりました。

なので、短期で売買したい方はこちらをどうぞ。

評判、口コミ

購入者(投資家)の感想は以下の通り。

投資信託でも短期で利益を出せる

>>投資信託の短期売買はおすすめじゃないし禁止レベル!長い期間で積み立てていくのが正解

貯金のような放置投資で稼ぐ方法

>>【ビットポイントFX】「MT4」の使い方やログイン、ダウンロード方法、スプレッドについてまとめ

>>【ビットコイン】「Zaif」のAir FXの実績公開!やり方や手数料も紹介

>>【仮想通貨】ビットコインFXのやり方、おすすめ取引所、レバレッジ、ロスカットについてまとめ

定期預金の1万倍以上儲かる資産運用

>>【評判】取引所「ビットポイント」の取り扱い通貨、アプリ、手数料・スプレッドについてまとめ #仮想通貨

>>FX初心者におすすめのやり方を紹介!失敗しないためにまず少額からどうぞ

>>初心者がブログで実践中のFX収支をまとめていきます!主婦、会社員でもできるか検証

>>【ブログで儲かるか検証】FX自動売買ランキングやおすすめを紹介しておく

利息収入で堅実に稼ぐ

>>【終わった】トルコリラ・スワップポイント生活の推移:大損する前にやめような @SBI FX

>>【月利8.8%も】スワップポイントのサヤ取りで失敗しないためにリスク(デメリット)などまとめてみた

>>【豪ドル円】スワップポイント生活の推移まとめ(マイナスにならないよう計算済み)

リスク分散で手堅く利益を得る

>>【米ドル、NZドル】スワップポイント生活の推移まとめ(年利は11%!他とも比較)

>>FXで月1万円稼ぐ方法、証拠金10万円を増やす方法はあるのか?

>>1万円からの少額投資で1万円増やすアイデア(3000円からでもOK)

原油のダブルブルもあります

※ダーツは関係ないです

>>【ETF】TOPIX連動型上場投資信託は初心者におすすめなのか、信託報酬などを比較して検証してみた(運用実績あり)

CFDもありますよ

>>くりっく株365とは?使える証券会社とそれぞれの特徴を比較し、おすすめも紹介【株価指数CFD】

>>【実績あり】「株価指数」で資産運用する「CFD」のセミナーに参加して投資開始!評価も追記

>>「株価指数CFDとは?日経225以外の指数は何がある?デメリットは?」に答えてみる

>>【比較】CFD取引とは?仕組みや危険性、おすすめ事業者まとめ(ブログで利益も公開していきます)

>>【初心者向けのNISA】株、投資信託、ETFのおすすめ銘柄!楽天、SBIでの注意点もまとめ(ジュニア版あり)

【いま人気】楽天ポイントで100円から始める「ほったらかし投資」

【今だけお得】無料でビットコインをもらう

AIに運用を任せて、ほったらかしで資産を増やしてます

フォローを押して最新情報を受け取ろう!

Twitterはこちら>>https://twitter.com/TwinTKchan
サブコンテンツ