FXにおける環境認識とは、トレンドの有無や通貨強弱、世界情勢などを複合的に分析して現在の相場状況を把握することです。
「実際にどのような手順で環境認識を行えばよいのか」
FXにおける環境認識と聞くと、上記のような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか？
結論として、FXにおける環境認識は、リスクを抑えて適切なトレード判断をしやすくするために必要な分析過程です。
この記事では、FXにおける環境認識について、以下の項目で詳しく解説していきます。
FXにおいてなぜ環境認識が重要なのか？
FXの環境認識で役立つツールや分析方法
FXで環境認識を行う際の3つのコツ
FXにおける環境認識のやり方を紹介
環境認識に役立つツールやコツも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
FXにおける環境認識とは？
FXにおける環境認識とは、相場環境を複合的に分析して現在の相場状況を把握することです。
FXにおける環境認識では、具体的に以下の3つについて分析をします。
通貨強弱
ファンダメンタルズ分析
それぞれ解説します。
トレンドの有無や方向性
FX市場は、大きく「トレンド相場」と「レンジ相場」の2種類に分類されます。
トレンド相場には「上昇トレンド」や「下降トレンド」が存在し、トレンド相場が発生すると価格は一貫してトレンドの方向に動きます。
一方、レンジ相場は価格が特定の範囲内で動きを繰り返す状態です。
環境認識においては、まずトレンド相場であるのか、レンジ相場であるのかを見極めることが重要です。
そしてトレンドが発生している場合、トレンドの方向性も確かめます。
基本的に、レンジ相場では取引を見送り、トレンド相場ではトレンド方向にポジションを保有することを考えます。
通貨強弱
FXにおいて、異なる通貨同士の価値を比べて「通貨強弱」を見極めることが重要です。
FXでは、USD/JPYやEURUSDのような一つの通貨と別の通貨を組み合わせた「通貨ペア」を取引します。
したがって通貨強弱を見極めて、強い通貨を買って、弱い通貨を売ることができるような通貨ペアを選択することで、効率よく利益を狙えます。
ファンダメンタルズ分析
ファンダメンタルズ分析とは、国際関係や政治的な出来事、経済指標などの要因が為替相場に与える影響を分析する手法です。
為替相場は、世界情勢や経済状況のような外部要因の影響を受けて大きく価格変動することが度々あり、
その変動が長期的なトレンドにもつながることがあります。
したがって、テクニカル的な分析だけでなく、経済データや政治的な出来事を常に追います。
通貨価値にどのような影響を与える可能性があるかを予測しなければいけないのです。
FXにおいてなぜ環境認識が重要なのか？
FXにおいて環境認識が重要とされる理由として、以下の2つが挙げられます。
リスクを抑えられる
それぞれ解説します。
トレード判断がしやすくなる
FX取引では、正しい判断と適切な売買タイミングが求められます。
環境認識によって、現在の相場状況を分析することで、将来の価格動向を予測でき、適切な売買タイミングが分かるようになるのです。
例えば、トレンドの方向性や通貨強弱を見極められると、どの通貨ペアをどちらの方向に取引すればいいのか、トレード戦略を簡単に組み立てられます。
リスクを抑えられる
トレード前に相場環境を認識することで、利益を狙える可能性が高い箇所でのみで取引ができるようになり、リスクを最小限に抑えられます。
例えば上位足では下落トレンドであるにもかかわらず、下位足のみ確認して上昇トレンドだと勘違いして買いエントリーを行った場合、高い確率で損切りとなります。
むやみやたらに取引するのではなく、環境認識をして取引ポイントを絞ることで、トレード回数も減り、1つのトレードに集中して取り組むことが可能です。
このようにリスクを最小限に抑えつつ、適切なトレード機会に集中するためにも、環境認識は重要なのです。
FXの環境認識で役立つツールや分析方法
FXの環境認識で役立つ以下の5つのツールや分析方法を紹介します。
水平線
チャートパターン
ダウ理論
通貨強弱確認ツール
それぞれ解説します。
インジケーター
インジケーターとは、相場の動向を数値やグラフで示してくれる補助ツールのことです。
インジケーターには、トレンド系インジケーターとオシレーターの2種類があります。
トレンド系インジケーターは、相場のトレンドの方向や強さを示すものであり、代表的なものには移動平均線やボリンジャーバンドがあります。
一方、オシレーターは相場の過熱感を数値化するものであり、代表的なものにはRSI（相対力指数）やMACDがあります。
水平線
水平線とは、チャート上に真横に引いたラインであり、相場において重要な価格帯を視覚的に分かりやすく表示できます。
水平線にはサポートライン・レジスタンスラインの2種類があります。
サポートラインは買い圧力が高まる価格帯を表したラインであり、価格がサポートラインに近づくと下落が止まる可能性が高いと判断できます。
一方で、レジスタンスラインは売り圧力が高まる価格帯を表したラインであり、価格がレジスタンスラインに近づくと上昇トレンドが抑えられる可能性が高いのです。
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チャートパターン
チャートパターンとは、価格の動きが特定の形状やパターンを描くことであり、トレーダーの心理や需給バランスを判断して、将来の価格動向を予測するために役立ちます。
各チャートパターンには名前がつけられています。
代表的なチャートパターンには「ヘッドアンドショルダー」「ダブルトップ」「ダブルボトム」「トライアングル」などがあります。
例えば、ヘッドアンドショルダーはトレンドの転換点を示すチャートパターンであり、頭と肩の形をした形状からそう呼ばれています。
またダブルトップやダブルボトムもヘッドアンドショルダーと同様、
価格が二度同じ高値または安値に達して、超えられずにいることからトレンドの転換点を示します。
ダウ理論
ダウ理論とは、投資家「チャールズ・ダウ」によって提唱された分析手法であり、トレンド相場を見極める際に役立ちます。
ダウ理論では、安値を切り上げながら高値を更新していると「上昇トレンド」、高値を切り下げながら安値を更新していると「下落トレンド」と判断できます。
そしてこのようなトレンドパターンが続いている限り、トレンドは続いているとみなされます。
通貨強弱確認ツール
通貨強弱は、各通貨ペアチャートを見ることでも確認できますが、通貨強弱を確認できるツールを利用することでより簡単に確認ができます。
代表的な通貨強弱が確認できるツールとして知られているのは「Currency Strength Chart」です。
Currency Strength Chartでは、以下のように8種類の通貨ペアにおける1日の通貨強弱を折れ線グラフの形で確認できます。
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FXで環境認識を行う際の3つのコツ
FXで環境認識を行う際は、以下の3つのコツを意識してみてください。
なるべくシンプルな方法で行う
インジケーターの設定を変えすぎない
それぞれ解説します。
複数の時間足を確認する
環境認識を行う際は、複数の時間足を確認する「マルチタイムフレーム分析」を行うことでトレードの精度を高められます。
相場では、上位足のトレンドに従って、下位足が推移します。
したがって下位足のみ環境認識をすると、木を見て森を見ていない状況になり、上位足の方向性と食い違うと、トレード戦略が機能しなくなる可能性があるのです。
特に短期トレーダーの場合は、分足だけでなく、時間足や日足などの上位足を確認するようにしましょう。
また、短期足は価格変動のノイズが多い傾向があります。
上位足を確認することでノイズに惑わされず、だましを避けられるようにもなるのです。
なるべくシンプルな方法で行う
環境認識はなるべくシンプルな方法で行うようにしましょう。
移動平均線やMACDのようなインジケーターから、水平線やトレンドラインなどの描画ツールに至るまで、環境認識で利用できるテクニカルツールはたくさんあります。
しかしたくさんのツールを利用したからといって取引の精度が上がるわけではありません。
逆にたくさんのツールを使いすぎると、判断材料が多すぎて、トレード時の判断が遅れてしまったり、なかなかエントリーができなかったりという状況になりかねないのです。
したがってテクニカルツールを利用する場合は、3つ以内に抑えるようにしましょう。
またファンダメンタルズ分析を行う際にも、全ての情報を確認するのではなく、注目度の高い経済指標を厳選して分析に加えることがおすすめです。
インジケーターの設定を変えすぎない
インジケーターを使って環境認識をする際は、インジケーターの設定を変えすぎないようにしましょう。
一度設定が機能せず損切りになったからといって設定を変えてしまう方もいますが、それは間違いです。
どのようなインジケーターの設定でも成功する場合と失敗する場合があります。
何度も同じ設定でインジケーターを使い続けることで、初めて成功パターンと失敗パターンが把握できるようになるのです。
設定を頻繁に変更してしまうと、成功の要因や失敗の原因が分からず、トレードの改善が難しくなるので避けるようにしましょう。
また同様の理由から、使用するインジケーターの種類もなるべく固定して、同じものを使い続けることをおすすめします。
FXにおける環境認識のやり方を紹介
FXにおける環境認識のコツを踏まえた上で、実際にどのように環境認識をしていくのか、以下の順を追って解説していきます。
上位足の環境認識をする
下位足の環境認識をする
実際にエントリーを行う
それぞれ解説します。
利用するテクニカルツールを決める
まずはどのインジケーターやテクニカルツールを環境認識で利用するのかを決めます。
ここでは、「20期間移動平均線」を利用して環境認識を進めていきます。
また環境認識を始める前に、通貨強弱ツールを用いて各通貨の通貨強弱関係を確認しておくこともおすすめです。
通貨強弱が目立って強い通貨や弱い通貨がある場合は、まずはその銘柄のチャートを確認するようにしましょう。
上位足の環境認識をする
テクニカルツールを表示したら、相場での影響力が強い上位足から環境認識をしていきます。
上位足といってもどれくらいの時間軸を確認するかはトレードスタイルによって異なりますので、以下の表を参考に確認してみてください。
今回はドル円のデイトレードを行うと仮定して、ドル円の日足チャートの環境認識を行います。
移動平均線を確認すると上を向いていることから、上位足が上昇トレンドだということが分かります。
また目立つ高値や安値があれば注目されるので、水平線を引いてみましょう。
今回は確認できませんが、さらにチャートパターンがあればより売買サインが分かりやすくなります。
下位足の環境認識をする
次に下位足の環境認識を行っていきます。
今回はデイトレードなので、ドル円の1時間足チャートを確認していきましょう。
移動平均線を確認すると方向が頻繁に変わっていることから、下位足は方向感のないレンジ相場だということが分かります。
実際にエントリーを行う
下位足の環境認識が完了したら、環境認識に沿って実際にエントリーを行います。
エントリーを行う際は、利益確定と損切りの設定も忘れないようにしましょう。
【まとめ】FXの環境認識のコツと手法
FXの環境認識について、概要から重要な理由、役立つツールや実際の環境認識のやり方にいたるまで詳しく解説しました。
FXにおいて環境認識は、トレードの判断を明確にしてリスクを抑えるためにも重要な分析過程です。
環境認識に役立つさまざまなツールが提供されているので、自身のトレードスタイルに合うものを選んで、トレードに生かしてみるようにしましょう。
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