この記事では、おすすめ株の条件やそれを満たす銘柄をまとめます。
これから上がりそうな割安株、人気の高配当株も紹介するので参考にしてください。
ベストセラー本『１０万円から始める高配当株投資術』で紹介されていた、おすすめ株の条件は以下の通り。
・有利子負債（借金）がない（少ない）
・自己資本比率が50%以上
・PERが15倍以下（ＰＥＲ ＝ 株価 ÷ 1株当たり純利益。）
これを満たすのはソフトバンク、KDDI、SBI HD、イワブチ、ノザワ、ＳＥＣカーボン、三菱総合研究所など。
コロプラ、日本曹達、東ソー、東京インキ、アルプス技研や以下の銘柄もそうです。
こういった銘柄はGMOクリック証券で無料で調べられるので、チェックしましょう！
※配当は、1年に2度受け取れて、会社が利益や、会社内にある貯金から株主に配ってくれます
この記事の目次
四季報に載っている情報はGMOで無料で観れる
さっき紹介したPERや自己資本比率などは「四季報」を買わないと見れないんですが、
GMOクリック証券なら口座開設していると無料で見れます。
なので、こういった指標をチェックしたい方は、無料で口座開設しておくといいですよ。
他にも、クォンツリサーチ社の分析などをチェックできますので。（これらも無料で見れます）
割安性、成長性をチェックできるのですが、これが大化け株を探すのに役立ちます。
投資してはいけない会社の条件
『１０万円から始める高配当株投資術』では、投資してはいけない条件として以下のようなものが紹介されていました。
・価格競争に巻き込まれる商品を売っている企業（モノマネ企業）
・何を売って利益を出しているかわからない企業
投資してはいけない業界の条件
また、以下の業界の株を買ってはいけない、とも書かれていました。
・株価の読みが一筋縄ではいかない国際優良株（海外での売り上げが主な企業）
・景気の変動がモロに反映される不動産業界（借金も多い）
・航空業界（世界で見れば、ライバル多い）
・段違いで高リスクなバイオ関連株（もはやギャンブル）
なお、著者いわく「一攫千金狙いをやめると運用成績が向上する」だそうです。
テーマ株で投資した銘柄と結果（儲かった？）
テーマで株が買えるサービスでおすすめ銘柄として選ばれていた株価の推移、運用実績もまとめていきます。
本当に、テーマ内の株はおすすめなのかも検証していきます。
テーマ株投資サービス「S株Now！」の運用実績
以下の株を買い、実績は表の通り。（ロボット、リチウムイオン電池の関連銘柄として購入）
すべて、2017年10月13日に購入しました。（含み損益は、10月22日のもの）
テーマ株「S株Now！」のトータルの含み損益は、+3727円です。
「本当におすすめ、買い増す」と思えたのは、日立化成くらいですね。
| 会社名 | 数量 | 購入金額 | 現在価格 | 含み損益 | 含み損益（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| セック | 1 | 2,739 | 2,505 | -234 | -8.54 |
| 菊池製作所 | 10 | 911 | 880 | -310 | -3.40 |
| 住友化 | 9 | 704 | 705 | +9 | +0.14 |
| クレハ | 1 | 6,214 | 6,500 | +286 | +4.60 |
| 関電化 | 8 | 1,179 | 1,155 | -192 | -2.04 |
| 戸田工 | 4 | 4,726 | 4,660 | -264 | -1.40 |
| ステラケミファ | 2 | 4,467 | 4,330 | -274 | -3.07 |
| 日立化成 | 1 | 3,023 | 3,035 | +12 | +0.40 |
| ハーモニック | 2 | 5,680 | 5,540 | -280 | -2.46 |
| ヒーハイスト | 10 | 617 | 594 | -230 | -3.73 |
| 不二越 | 7 | 657 | 659 | +14 | +0.30 |
| 安川電 | 5 | 3,755 | 4,035 | +1,400 | +7.46 |
| ＷＳＣＯＰＥ | 1 | 2,206 | 2,197 | -9 | -0.41 |
| ファナック | 1 | 24,681 | 25,000 | +319 | +1.29 |
| 安永 | 1 | 3,449 | 3,410 | -39 | -1.13 |
| サイバダイン－議 | 5 | 1,536 | 1,511 | -125 | -1.63 |
あと、安永、菊池製作所、戸田工、ステラケミファはずっと赤字です。
実績（運用成績）の追記
・田中化研は、4000円弱の含み益が出ていたので、売却（高配当利回りでなく、純利益が不安定だったため）
・その後、いらない株を数百円の含み益がでたタイミングでちょこちょこ売却（手数料を差し引くと、数百円のプラス）
・11月28日、田中化研を売ったあと、トータルで6425円の含み益に
（実際の利益を足すと1.1万円くらいのプラス。元本20万円なので、利回りは約5%）
SBI証券のテーマ株の方が「FOLIO」より使いやすい
ちなみに、他のテーマ株投資のFOLIOだと、SBI証券のように、個別銘柄を買った時の株価がわかりません。
収支は全体で見るしかないんですね。
結果、2017年10月18日に買った株は、10月22日時点で-1,943円(-1.84%)になっています。（時価総額、103,680円）
個別で売買できて、株数を調整できるSBIに軍配
FOLIOで購入している銘柄は、安川電機、ファナック、ナブテスコ、パナソニック、ダイフク、セイコーエプソン、富士機械製造
ダイヘン、平田機工、不二越。
FOLIOを使ってみて感じたのは、SBIの方が個別で売買できるし、いらない銘柄は0株にできるので便利だなということ。
なので、テーマ型の投資サービスは「SBI証券」の方が優れていますね。
【結論】おすすめできる銘柄は一部のみ
あと、こうして個別銘柄を買った後、『１０万円から始める高配当株投資術』を読んだら、
おすすめ銘柄は一部しか含まれていないとわかりました。
この本を読んだ後に、買い増し、今後も長期保有しようと思った銘柄は、以下の通り。
日立化成、ファナック、安川電機、住友化学、ナブテスコ、パナソニック、ダイフク、セイコーエプソン、富士機械製造。
手放す個別銘柄
以下、銘柄は手放して、別の株を買う資金にしようと思いました。
田中化研、菊池製作所、戸田工業、ヒーハイスト精工、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ。
これらは、「おすすめ銘柄」の条件に則ってないんですよ。
失敗から学んだ正しい銘柄選び
含み損益は、現状プラスになってますが、ぼくは株の買い方で失敗したなと思いました。
理由は上の「おすすめ銘柄」の条件を満たしてない株を買ってしまっていたからです。
これらは、SBI証券の「四季報」情報を見れば、事前にわかったことなのですが、それを怠って後悔しています。
なので、これから投資する人は、以下の項目は絶対に事前にチェックしておきましょう。
・利益が出て安定しているか
・PERは15倍以下か
・配当利回りが3%以上か
【運用方針】高配当株狙いでキャピタルゲインを得るのは数年後
あと、失敗から学べたおかげで、今後の方針も定まりました。以下の通りです。
・キャピタルゲインを得るのは数年後（長期保有）
・将来値上がりすると、理論的に説明できる株のみ買う（何をやってるかわからない会社は論外）
・ここ数年で赤字になっていない（有利子負債が少なく、利益剰余金は多い）
・少しづつ買って、いいものがあれば随時買い増し
知らない株を買ってみて思いましたが、日々の値動きに惑わされるのはかなり疲れます。
なので、まったりと投資するためにこの方法をオススメしたいですね。（短期売買は非推奨）
おすすめ銘柄はGMOクリック証券のスカウターで条件をしぼって探せるので、チェックしましょう！
人がオススメしている株は信用しないほうがいい
失敗から学んだことはまだまだあります。
それは、おすすめされたからと言って、それを買うことで利益を出せるわけではないこと。
あくまで投資は自己責任です。
他人の「おすすめ」は自分でも「本当かどうか」を検証しなければならないのです。（ランキングとかもちゃんと検証しましょう）
みんなが既に買ってる株は大化けしない
中には、これから大化けするであろう株を買って儲けようと思う方もいるはず。
そんな方にお伝えしたいのは、「みんなが知っていて買っている株に旨味はない」ということ。
いつの時代もそうですが、みんなが知っている情報に価値はないのです。
大化け株は自分で探すしかない（まだ世に出てない）
大化けする、つまり「テンバガー（10倍株）」に投資するには普段から、四季報などの情報を見て、自分で探さなければいけないのです。
というわけで、僕はSBI証券を使って、そういった銘柄を探し始めました。
SBI証券なら配当利回りなどで絞って検索できる
そこで活用しているのが、「スクリーニング機能」。
こんな感じで「大型優良株」「割安株」「成長株」などで銘柄を絞ることができるんですよ。
また、PER、自己資本比率、配当利回りの条件を変更して検索するのも可能。
そして、こんな感じで条件に一致する企業が表示されます。
こうすれば、将来利回りが良く、大化けする株探しで役立ちますので、皆さんも使ってみてください。
株のおすすめ本とサイト
おすすめ本は、以下2冊。（長期保有、配当の重要性について学べます）
「将来が不安なら、貯金より「のんびり投資」 簡単・安心・手間いらず」
サイトはGMOクリック証券もおすすめです。四季報の財務情報、分析、チャート機能がかなり役立つので。
というわけで、こんな感じで自分なりの「おすすめ」銘柄を探してみてください。
本で紹介されていた高配当利回りの銘柄
「10万円から始める〜」の付録として紹介されていた銘柄も一応上げておきます。
詳細は、本で確認してください。
ミューチュアル、ティーライフ（買い時？）、早稲田アカデミー。
イハラサイエンス、太陽工機（買いたい）、オーデリック、コンドーテック、沖縄セルラー電話、ステップ。
優待が終わった直後は割安で買うチャンス
優待もこれから上がる銘柄を探すヒントになります。
優待には、「最低1年保有」などの条件があり、「権利確定月」というのが決まっています。（3月とか）
それを過ぎると、短期の利益を求めた株主が株を手放すので、株価が下がります。
この場合、会社の業績が悪くなったわけではないのに、株価が下がるわけですから、割安になっているわけです。
このように、優待の権利が終わったことによって売られた銘柄はバーゲンセールのようになっているので、これを狙うのもありです。
将来性のあるおすすめ業界も知っておこう
あと、本書では、高配当利回り、狙い目の業界として以下のものが紹介されていました。
・依存型ビジネス
・葬儀
・ストックビジネス、継続課金ビジネス
・小売
では、それぞれについて説明していきます。
子供への投資は惜しまない
塾が狙い目の理由は以下の通り。
これから上がる株（2021年の銘柄）
少子化と言えど、塾を運営する会社はちゃんと工夫してるんですね。
依存型ビジネス（コロナ後も安いから人気）
パチンコ、タバコ、酒など依存性のある商品を提供する会社は、それだけ安定した売り上げがたちます。
だからこそ割安で放置されている業種でもあります。
こちらも把握しておきたいですね。
今買うべき株、銘柄は葬儀
高齢化が進むと、需要が高まる産業ですね。
「未来の年表 人口減少日本でこれから起きること」という本では
高齢化が進み、火葬場が足りなくなるなんて指摘もされていました。
需要に対して供給が少ないわけですから、今後も成長する可能性があるんですね。
こちらもあまり注目されない分野です。
ストックビジネスも高配当な優良株
こちらは、毎月、毎年安定した収入が入ってくるビジネスですね。以下が一例。
・レンタルサーバー（GMO）
・電気代、ガス代
というわけで、いわゆる「チャリンチャリンビジネス」に注目してみましょう。
小売「衣食住は強い」（増配株もおすすめ）
あと、消費者が日常で買う必需品を提供している小売業も強いそうです。
やはり、「衣食住」といった需要の途切れないものに注目するのは大切ですね。
また、インフレになれば物の値段が上がり、売り上げ自体も増えるわけですから、そういったことも頭に入れて投資したいところ。
というわけで、これらが注目したい業種です。
【まとめ】長期保有のおすすめ株ランキング
ベストセラー本で紹介されていた、おすすめ株の条件は以下の通り。
・有利子負債（借金）がない（少ない）
・自己資本比率が50%以上
・PERが15倍以下（ＰＥＲ ＝ 株価 ÷ 1株当たり純利益。）
これを満たすのはソフトバンク、KDDI、SBI HD、イワブチ、ノザワ、ＳＥＣカーボン、三菱総合研究所など。
こういった銘柄はGMOクリック証券で無料で調べられるので、チェックしましょう！