「FOLIO」のリバランス実績(運用成績)まとめ!※「フォリオ」はテーマ型株式投資です

どうも。1000万円以上を資産運用に回しているタクスズキです。

この記事では、以下の記事で紹介してるFOLIOのリバランス結果をまとめていきます。

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3ヶ月に1度のリバランス

第一回目のリバランス提案は、2018/1/24。

この時点(運用3ヶ月)での実績は、「含み損益(+15.10%)。+15,953円」と素晴らしいパフォーマンス。

このリバランスでは新たに3万円ほどの投資が必要でした。(買い増しのみ)

【追記】FOLIOはおまかせ投資がおすすめです@2019年

なお、日本株や世界株が暴落した2019年に始めるなら、テーマ株でなく「おまかせ投資」がおすすめです。

>>【評判】FOLIO(フォリオ)のおまかせ投資を開始!積立や運用実績、手数料、解約方法まとめ

これだと、株以外の資産にもバランスよく投資でき、損失リスクを抑えられます。

また、無料診断により、「おまかせ投資」で増える金額もわかるので、まずは診断だけでも受けてみるといいですよ。

2回目のリバランス

2回目は、2018/4/27に提案されました。今回は、買いと売りの両方。

なお、リバランス前の資産状況は以下の通り。

お預かり資産
111,623円

含み損益(-13.70%)
-17,725円

前日比(+0.41%)
+460円

リバランスにより利益がちょい増えた

そして、提案されたプランはこんな感じ。

スクリーンショット 2018 05 08 9 38 37

買い増しで必要な資金は、26,000円ほどでした。

スクリーンショット 2018 05 08 9 38 50

で、2回目のリバランス(注文)をしたところ、以下のようになりました。

スクリーンショット 2018 05 08 9 39 27

売りによって、ちょっと利益が増えた感じですね。

3回目のリバランス提案(損切り・損失確定)

2018/10/25に3度目のリバランスが提案されました。

ここでは「ナブテスコを2株売却し、FUJIを+4株とパナソニックを2株買い増せ」と提案されました。

ちなみに、ナブテスコは購入時から株価がかなり下がってるので、このタイミングで売ると損失確定してしまいます。

つまり、「損切りして、これから上がりそうな株価を買え」という指示なんですね。

資金を有効活用したいなら損切りもあり

ぼくは損失確定させるのがイヤなので、リバランスしませんが、資金を効率的に使っていきたい人はここでカットしてもいいですね。

※リバランスの際は以下のメッセージが表示されます。

前回の保有比率の調整から一定期間が経過しました。

株価の変動等を踏まえ、当社の推奨する最新の保有比率に更新するための売買を提案いたします。

(今後も追記予定です)

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